赤峰的汪精卫没有等来前线的捷报，倒是等来了杀气腾腾的日本兵。
日军好像神兵天降，汪精卫一下乱了方寸，一场完全预料之外的战斗就这样稀里糊涂的开始了。由于守军完全没有准备，加上城内汉奸的配合，日军没费多大力气就顺利拿下了兵力并不算少的赤峰，汪精卫只得带着残兵败将一路南逃。
汪精卫原本以为稍作退却，还可以收拾部队节节抵抗，等待援军，谁知这一退就再也刹不住车了，不只沿线的守军纷纷望风而逃，自己身边的部队也越来越少，加上汉奸的兴风作浪，根本组织不起任何抵抗，就这么一路跑到承德，身边只剩下了百十人，其中还有大半是沿途收容的逃亡百姓，留在承德预备队也早不知跑到哪里去了，这时南路和中路的日军也压了过来，全城仅有的武装人员只剩下了吴佩孚的保安团，当初轰轰烈烈的保卫热河，现在居然落得如此结局。
青木宣纯在关内的一系列动作遭到了可耻的失败，精心培养的几个帝国之花先后落网，但他的第一步阴谋还是可说是大功告成了，当然，他是不会这么就满足的，更大的阴谋也已经开始……
热河战事正酣，察哈尔相对还是平静，但表面的平静下隐藏的却是暗流汹涌。
察哈尔东部的贝子庙，国防军第二师第9连年轻的连长宋哲元这带领部队加紧备战。宋哲元才刚刚幼家贫，早年父亲外出谋生。随母迁居外祖父家，跟着舅父读书，学习也很刻苦，后来就在故里设馆教书，为人谦厚，又是出了名的孝子，虽然收入微薄，却也时常扶穷济贫，在当地也是有些名气地好后生。当然。宋哲元也有自己的理想，他不甘心一辈子只做一个乡下的教书匠，北伐军打到他的家乡时，他参了军，后来还得到了去黄浦军校深造的机会，再后来就到了第二师，成了师里仅有的黄浦出身的连长。但是这样的出身并没给他带来什么好处，冯玉祥原本还很器重他，当得知了他的黄浦出身立刻就变了脸色。开始疏远他，甚至将他调到了偏僻地贝子庙。
对于冯玉祥的排挤，宋哲元当然是一肚子的怨气，可人家是师长，还是一方的封疆大吏，自己只是区区连长，人在矮檐下，怎能不低头，他也只好忍下来了。冯玉祥还是很会带兵的。当然不会去克扣粮饷应得的装备却时常不能按时到位，即便是拿到手的，往往也并不合用，或是一些陈旧的垃圾装备，为了加强战斗力。宋哲元只好找来铁匠给士兵们打造了许多镔铁大刀，每日里勤加操练白刃格斗，结果背背大刀片成了9连的一大特色，这也是一个令人心酸地特色……
冯玉祥不是个甘于寂寞的人。他心里清楚得很，张文英对他绝没有任何的好感，作为中央，也绝没有可能长期允许他这样的势力存在，只是一直没有腾出手来收拾他罢了。老实说，就算中央不打算收拾他。他也不愿意一辈子就这么窝在察哈尔这片穷乡僻壤的地方，他才国防军中最年轻的师长，他还惦记着更进一步，张文英不过大了自己三岁，他能做大总统，自己凭什么不能。这些年他也看清楚了一个道理。有枪就是草头王，不过他也并没有傻到公开对抗中央。他在等待时机，不管怎么说，汉军的实力还是太过恐怖了。
至少在他看来，此时机会已经到了。
先，自从被赶出北平，冯玉祥也学得精明了许多，这些年他在察哈尔悉心经营，也曾有过造福百姓的善举，有一定群众基础，他甚至能与当地的蒙古牧民打得火热，民族关系不成问题，与热河地汪精卫，绥远的徐树铮形成鲜明的对比。
其次，第二师虽然顶着国防军的名号，却几乎就等于是他冯玉祥的私家军，除了宋哲元的连这样地另类，普遍对他的忠诚度很高，再加上遍布全省的保安团，这些年他还四处招降纳叛，结交对中央不满的人士，也很是拉拢了不少人，他还通过日本人那方面先得到了热河战败的消息，到时候还会有大批走投无路的热河溃兵投奔过来，他手下的兵力一下子就可以膨胀到七八万之多，他还玩了个两面派的手腕，使日本人和俄国人都答应秘密给他提供军火，这样也就有了和中央叫板的本钱。
再次，战败地消息一旦传开，国民政府必然威信扫地，支持张文英的也就会大大减少，而这个时候只要稍微做出一点妥协的姿态，国民政府必然会成为众矢之的，这正是自己可以利用的大好时机，而在冯玉祥看来，政府会妥协那几乎是可以肯定的。
最后，也是最关键的，张文英眼下要全力对付日本人和俄国人，汉军地主力都被牵制住了，冯玉祥自负练兵有一套，少了汉军，中国就没什么人挡得住他了，这也正是他起兵地最佳时机。
投靠日本人就要当汉奸，投靠俄国人也是一样的，冯玉祥是军阀，但他还不想走到这一步，起码他还不想背上汉奸卖国贼地骂名，但是合作嘛，他倒是很愿意的，或者说是他愿意去利用那些洋人，不过他利用洋人，焉知洋人不是在利用他。
冯玉祥再也等不及了，他立刻召开军事会议，参加会议的都是他的亲信，是他由马弁护军中提拔起来的军官：刘郁芬，孙良诚，石友三，张维玺，程希贤，郝鹏举……端的是
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