万之众，吾龙鹰骑亦定取汝等首级！”轲比能三人喏喏而退。庞德道：“军师怎如此轻易将此人放了。吾观轲比能眼中闪烁，必不轻降。”李儒道：“令明此言甚是，儒岂不知彼乃诈言耳。只主公有言，蛮族久失王化，当以攻心为上，吾故而放之。吾料轲比能一众此去北上长城，必至云中落脚，文长可率三千龙鹰骑，星夜赶往云中，务必于轲比能之前取了云中。鲜卑但无云中，黄河之南便无处容身，并州之危安矣。龙鹰骑乃主公心血，令明与文长皆主公肱骨之臣，主公将此擒敌贼首之功独给予之，其意深矣，吾等实不如也。”庞德、魏延顿悟。延遂领龙鹰骑三千星夜疾行直奔云中，李儒与庞德整顿兵马，专待胡明大军。
却说魏延赶在轲比能之前到得云中。因轲比能大军皆深入长城之南，守将弥加疏于防备。魏延率军不足五里竟未遇一兵一卒。魏延暗喜，谓百夫长道：“蛮兵疏于防备，汝等且先在此驻军，待某先引一队人马杀入城中，若一个时辰之后不见某出城，汝等便速引兵接应。”六位百夫长齐声应之，魏延遂率一队五百人杀出。此时正值正午，烈日当头，城门守将皆避于城门阴凉之处，及魏延杀到，方惊慌失措。魏延拍马赶到，立斩数人。五百龙鹰骑一拥入城，须臾之间便杀散蛮兵，直往府邸杀去。弥加正用午膳，忽闻城中大乱，忙提兵刃出得府邸，正撞上魏延拍马杀来。弥加不识魏延，喝道：“哪里来的贼人敢犯我城池？”魏延却不答话，舞刀直取弥加。弥加见延来势汹汹，舞刀急挡。魏延借势而来，弥加又无准备，一招杀出，如何抵挡。弥加被魏延砍翻在地，复一刀结果了性命，余者皆散。魏延轻易便取了云中。蛮兵既溃，魏延打开城门放龙鹰骑入城，出榜安民。严守城门，以防蛮兵。
此时轲比能尚不知云中已失，大军接连吃了败仗，士气低迷。轲比能两番被擒，亦是心有余悸，恨不能早一日到达云中，乃催促大军快行。云中将至，轲比能抬眼望去，见云中城上遍插旌旗，旗上明明大书一个“魏”字。轲比能大惊，引军叩门。只见城上闪出一将，正是魏延。魏延大声道：“云中已为吾所得，轲比能速退！”轲比能大惊失色道：“魏延怎在此处？弥加何在？”魏延将弥加首级抛下道：“弥加已为吾所斩，首级在此。”轲比能愈惊，退十里扎下营寨。素利谓轲比能道：“汉军竟先我一步取下云中，我军粮草已然殆尽，这便如何是好。”轲比能道：“彼军皆骑兵，云中城小，若全力攻之，或可一胜。”步度根道：“大王之言是也，某愿领兵攻城。”轲比能许之，令其率三万蛮兵攻城。龙鹰骑各个皆是精锐，守城亦不在话下。步度根连番五次攻城皆无功而返，丢下数千尸首而回，告轲比能道曰：“汉军精锐无比，难以取胜。”轲比能怒责步度根，亲率五万蛮兵来战魏延，两番攻城仍不能下。日已西斜，轲比能攻不下云中，只得收兵回寨。
素利道：“小小云中连攻不下，倘汉军追来，我军危矣。”轲比能道：“明日加紧攻城，定要夺了云中，斩杀魏延以泄吾恨。”却说魏延苦战一日，虽疲惫不堪，却幸伤亡无几，只数十人阵亡，百余人受伤。延慰众将士道：“我龙鹰骑乃主公心血造就，人数虽寡却足可以一敌百。主公大军三日内必至，待主公来时，蛮兵必败。我等当誓死守云中，以报主公厚恩也。”众人皆道：“敢不效死命！”魏延大喜，将军中酒肉尽皆取出犒赏将士。延亲率六员百夫长守城，众将士感魏延身先士卒，士气大振。
次日一早，轲比能率军复至，延留一千人守城，城上遍插旌旗以为疑兵，却引两千龙鹰骑出城摆开阵势。轲比能见魏延只两千余众，虽知眼前骑兵不容小觑，却也不放在心上，令素利、步度根左右夹攻。孰料魏延却直取中军轲比能处。龙鹰骑铠甲乃精铁所铸，不惧刀箭，魏延一马当先撞入蛮兵阵中左右砍杀，蛮兵虽众，却伤亡甚众。鲜卑蛮兵虽将魏延团团围定，却几乎不能杀伤一人。龙鹰骑以一当百，直杀得蛮兵血流成河。轲比能心中大骇道：“胡明究竟乃怎样人也，竟然练就如此一支精兵。想我鲜卑素以弓马强悍著称，纵是匈奴游骑亦非敌手，然每遇此军，无不大败亏输。眼前仅两千骑耳，竟一个时辰之间便斩杀我数千二郎，若彼五千之众尽出……”轲比能实不敢再想下去。轲比能只知胡子昊有一精锐骑兵号龙鹰骑，虽只五千之数，却在半年之间横扫匈奴各部，单于呼厨泉断臂被擒。然轲比能哪里知道这五千龙鹰骑各个嗜血，早已不知生死为何物，每战皆抱必死之心，对手纵是再过强悍，亦丝毫不惧。轲比能不知其详，如何不败。
云中城下战鼓震天，喊杀声不绝于耳。鲜卑虽三面将魏延围困，却死伤无数。轲比能有心退兵，却又恐汉军追兵赶来。正犹豫间，一骑飞驰而来道：“大王祸事了！冀州王胡明亲率大军十五万往云中而来，据我营寨已不足三十里。”轲比能再不敢犹豫，传令大军回撤。魏延亦鸣金收兵，点算人马，只一百二十八人阵亡，三百余人受轻伤，另有一百五十余人重伤，却也不殃及性命。再看鲜卑处，云中城下丢下尸首五千余具，伤者不计其数，马匹、军械无数，此战实乃大胜！轲比能引军刚回，胡明大军遍至。两军对阵
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